風力(lì)發電(diàn)是全(quán)球可(kě)再生(shēng)能(néng)源(yuán)領域(yù)中開發(fā)技術最(zuì)成熟、開發(fā)規模(mó)和開發(fā)前(qián)景最(zuì)具潛力的(de)發(fā)電(diàn)方式(shì)之(zhī)一。在綠色發展(zhǎn)和節約能源(yuán)的主旋律(lǜ)下，風力(lì)發(fā)電将(jiāng)是未來(lái)能源(yuán)和(hé)電力結構中的(de)一個(gè)重要的組(zǔ)成部分。

 全球風(fēng)電新(xīn)增裝機量(liàng)将維持(chí)高位

  數(shù)據顯(xiǎn)示，截至2019年底，全球風(fēng)電累計裝(zhuāng)機容量為(wéi)651gw，同(tóng)比增長(zhǎng)10%，近十年的(de)年均複(fú)合(hé)增長(zhǎng)率約(yuē)為11.8%，近(jìn)四年的年均複(fú)合增長率約為(wéi)7.5%。中(zhōng)國(guó)和(hé)美(měi)國依(yī)然是2019年陸(lù)上風(fēng)電新(xīn)增裝(zhuāng)機最(zuì)多的(de)兩個(gè)國家(jiā)，共占(zhàn)到58.5%的市場(chǎng)份額。

 随着(zhe)風電相關(guān)技術不斷(duàn)成熟、設備(bèi)不斷(duàn)升級，各國在風(fēng)電領域(yù)的(de)發展表現得十(shí)分積(jī)極和堅(jiān)定。英國(guó)政府設定(dìng)到2030年(nián)40%發電(diàn)量(liàng)來自海上風(fēng)電的目标(biāo)，德國(guó)政府将2030年(nián)海上風電裝(zhuāng)機(jī)容量的(de)目(mù)标提(tí)高到(dào)20gw，丹麥、荷蘭等海上風(fēng)電主(zhǔ)要市場(chǎng)也(yě)都發(fā)布了(le)2030年(nián)裝(zhuāng)機目(mù)标。預(yù)計2020全球風(fēng)電新增裝機将達71.3gw，2021年将進一步(bù)提升至78gw，全(quán)球風(fēng)電新增裝機量(liàng)将維持高位。

  在中國，風(fēng)電平價(jià)時代的到來有望推(tuī)動行業的(de)長足發展(zhǎn)。 2021年(nián)1月(yuè)1日，中國新批準(zhǔn)的陸(lù)上風電項(xiàng)目将實現全面(miàn)電網平價。 目前(qián)，第一類(lèi)和第(dì)二(èr)類風資源(yuán)地區的風電指導價(jià)已經低于(yú)全國(guó)平均(jun1)水平的煤(méi)電基準價格，平價項(xiàng)目逐(zhú)漸成為風電裝(zhuāng)置增長的(de)主要驅動(dòng)力。2020年風電(diàn)平價(jià)上網項目的裝(zhuāng)機規模(mó)将(jiāng)達到(dào)1139.70萬千瓦。 平價上(shàng)網的壓力(lì)将加速(sù)行(háng)業整合，推(tuī)動行業技(jì)術進(jìn)步與産業鍊體(tǐ)系優化，有(yǒu)利于(yú)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康(kāng)發展。

  風機零部(bù)件進(jìn)入(rù)高景氣周期

  全球(qiú)風電(diàn)行業整體向上發展帶動相關(guān)風電(diàn)零部(bù)件的(de)高速(sù)增長(zhǎng)，上遊風電軸承、風塔(tǎ)等零部(bù)件進入了高(gāo)景氣期，近(jìn)兩年(nián)全球大部(bù)分風(fēng)機零部件(jiàn)企業保(bǎo)持了業(yè)績的高(gāo)速(sù)增長(zhǎng)。

  風電軸承是連(lián)接機組中偏航(háng)、變槳和傳動(dòng)等(děng)系統轉向(xiàng)的重(zhòng)要部(bù)件，分别對(duì)應偏(piān)航軸(zhóu)承、變(biàn)槳軸承(chéng)和主軸軸承。其主要(yào)功(gōng)能是(shì)支(zhī)撐(chēng)旋轉(zhuǎn)軸或其它運動(dòng)體，引導轉(zhuǎn)動或移動(dòng)運動并承(chéng)受由(yóu)軸(zhóu)、軸上(shàng)零(líng)件傳遞而來的載荷，它的精度(dù)、性能、壽命和可(kě)靠(kào)性對主機的(de)使用性能和可(kě)靠性起着決定(dìng)性的作(zuò)用。

  全球(qiú)風軸(zhóu)承(chéng)市(shì)場呈(chéng)壟斷格局

  目前(qián)全球軸承市場(chǎng)呈現(xiàn)壟斷競争(zhēng)的格(gé)局(jú)，70%以上的(de)市場(chǎng)份額集中在八大(dà)跨(kuà)國集(jí)團手中，包括skf、schaeffler(ina+fag)、nsk、ntn、minebea、nachi、jtket、timken等(děng)，分别來自瑞典(diǎn)、德國(guó)、日(rì)本、美國等國(guó)家，而(ér)國内的(de)軸(zhóu)承制(zhì)造商(shāng)約占(zhàn)全球市場(chǎng)份額的20%。

回(huí)顧國(guó)内風(fēng)電行業的發展曆程(chéng)，國家(jiā)政策的導(dǎo)向對(duì)行業的發展(zhǎn)有(yǒu)着十分(fèn)密切的(de)聯系(xì)。2006年之前我國風電設(shè)備配套軸承大部分(fèn)為進口，價(jià)格長期居(jū)高不下且(qiě)交貨周期(qī)長，當(dāng)時外(wài)資(zī)的風機(jī)新增市場份額(é)為55%以上。一(yī)年以(yǐ)後，新增市場份額55%的(de)主角就變(biàn)為了中國公司(sī)，這(zhè)得(dé)益于2006年，國(guó)家發改委(wěi)出(chū)台(tái)"風電(diàn)設備國産化率70%"的規定，不(bú)滿足(zú)設備(bèi)國産(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建(jiàn)設。

  國内風電軸(zhóu)承企業借助政策的(de)扶(fú)持(chí)快速崛(jué)起，最(zuì)終實現(xiàn)了變(biàn)槳軸承、偏航軸承的(de)國産(chǎn)化。但到(dào)了2010年，為促進國内風電(diàn)産業(yè)健康持續(xù)發展(zhǎn)，以及營造開放共享(xiǎng)、競争(zhēng)有序(xù)的風(fēng)電産(chǎn)業市(shì)場環境，"風(fēng)電設備(bèi)國産化(huà)率70%"規(guī)定被取(qǔ)消，此後外資企業紛紛湧入中國(guó)市場(chǎng)，skf、fag、舍弗勒、ntn等(děng)全球龍頭(tóu)相繼(jì)在國(guó)内(nèi)設立風(fēng)電軸承廠(chǎng)，外資(zī)企業在大(dà)功率(lǜ)、主軸(zhóu)軸承(chéng)市場(chǎng)占有(yǒu)領(lǐng)先的市(shì)場地位(wèi)。

  受(shòu)限于(yú)技術(shù)水(shuǐ)平和生(shēng)産規模，本土企(qǐ)業主要發力中(zhōng)低端市場(chǎng)，數據(jù)顯示，2020年1月至8月我國滾(gǔn)動(dòng)軸承的進、出口金額(é)均為(wéi)22億(yì)美(měi)元左右，進(jìn)、出口(kǒu)單價(jià)分别(bié)為1.41美(měi)元、0.64美(měi)元，進口(kǒu)單價是(shì)出口單(dān)價(jià)的2倍(bèi)以上(shàng)，說明(míng)進口(kǒu)軸(zhóu)承(chéng)占據我國高端市場。另(lìng)外(wài)，生産軸承(chéng)的企(qǐ)業絕(jué)大部分是(shì)中小(xiǎo)型以(yǐ)下的(de)企業，中大型以(yǐ)上的軸承(chéng)産量占比(bǐ)不(bú)足(zú)13%，因此(cǐ)我國軸(zhóu)承(chéng)制造行業參(cān)與(yǔ)者小(xiǎo)而多，尚未(wèi)出現(xiàn)影響力大的龍(lóng)頭企業，行業市(shì)場集(jí)中度(dù)不高(gāo)。數據(jù)顯示，2019年我國軸承行(háng)業實(shí)現營(yíng)業收(shōu)入1770億(yì)元，其中排名前(qián)十的軸(zhóu)承(chéng)制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收(shōu)入506.7億元(yuán)，行業(yè)cr10僅為(wéi)28.6%。

  國内(nèi)高端(duān)軸承主要在材(cái)料和工藝(yì)上不及國外

  在長期的嘗試(shì)和突破(pò)中，國内軸承(chéng)産業得到較(jiào)快較(jiào)好發(fā)展。同時，依托國内龐大的工業(yè)體系，我國軸承産業規模全球(qiú)領先(xiān)。2019年中(zhōng)國軸承(chéng)産(chǎn)量為196億套(tào)，經濟規模(mó)位居(jū)世(shì)界第三(sān)。但我(wǒ)國軸承産(chǎn)業大而(ér)不強，高(gāo)端軸承材料和(hé)工藝等(děng)方面與(yǔ)日本、歐美存在(zài)較大(dà)差距，大功(gōng)率風電軸(zhóu)承等(děng)高端(duān)産(chǎn)品依然依賴進口(kǒu)。

  同時(shí)，高端(duān)軸承(chéng)的制(zhì)造過程涉及(jí)設(shè)計、加工(gōng)、測試等(děng)技術問題和力(lì)學、摩(mó)擦學等理(lǐ)論基礎，前者需(xū)要長期的技(jì)術(shù)經驗積累，後者(zhě)需要大量的高(gāo)素質人才(cái)，這些(xiē)在短(duǎn)期内都無(wú)法實現(xiàn)，所(suǒ)以需(xū)要給國内企業(yè)一定的時間完(wán)成技(jì)術積累以(yǐ)及人才的培養(yǎng)。另外(wài)，在工藝設(shè)備方面(miàn)，高(gāo)精度(dù)機床(chuáng)、感(gǎn)應(yīng)加熱設備等(děng)領(lǐng)域也(yě)相(xiàng)對(duì)薄弱，這也(yě)限制了中國高端軸承産業的(de)發展。

  國(guó)外(wài)軸承(chéng)供應(yīng)受阻(zǔ)，國産(chǎn)替代正當(dāng)時

  進口軸承的供應(yīng)受到限制(zhì)，這為(wéi)國内企(qǐ)業提供(gòng)了替代進口的窗(chuāng)口。 2020年突然爆(bào)發的疫情給了(le)各行(háng)業一個緊(jǐn)急刹車(chē)，全球産(chǎn)業鍊、供(gòng)應鍊受到沖擊(jī)，導(dǎo)緻風(fēng)電主軸承的供(gòng)應不足。在(zài)國内(nèi)疫情防控常态(tài)化、風電需(xū)求穩步(bù)上漲的情況(kuàng)下，疊加本土企業突破(pò)海外企(qǐ)業長(zhǎng)期壟(lǒng)斷的(de)欲望，國内具有(yǒu)一定基礎和一(yī)定規模(mó)的企業(yè)迎來發展(zhǎn)時機(jī)，有望加(jiā)快風電(diàn)軸承(chéng)的國産化(huà)進程。目(mù)前已經(jīng)有風機制造企(qǐ)業在(zài)用瓦(wǎ)軸、洛(luò)軸等本土企業生産(chǎn)的主軸軸(zhóu)承。

  總的(de)來(lái)說，風(fēng)電符合人類可(kě)持續發展的要求，時(shí)代(dài)性、趨勢(shì)性特(tè)點鮮(xiān)明。随(suí)着全球風電行(háng)業的(de)快(kuài)速發展，相關零(líng)部件市(shì)場也(yě)應(yīng)運而漲(zhǎng)。作為風電(diàn)領域核心部件之一(yī)的軸承将進入(rù)高景氣時(shí)期。現(xiàn)階段(duàn)，高端軸承(chéng)将市場(chǎng)主要被國(guó)際巨頭壟斷(duàn)，随着技術的不斷突破(pò)疊加疫(yì)情的催化，軸承(chéng)國産(chǎn)化進程正在加速。